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客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié)（精選9篇）
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能幫我們理順知識(shí)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會(huì)千篇一律呢？下面是小編整理的客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié)，歡迎大家分享。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 1
在為期xx個(gè)月的客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)中，我深刻體會(huì)到了金融行業(yè)的嚴(yán)謹(jǐn)與高效，也在實(shí)踐中完成了從學(xué)生到職場(chǎng)人的初步蛻變。這段經(jīng)歷不僅讓我將理論知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合，更讓我在專業(yè)技能、溝通能力和職業(yè)素養(yǎng)等方面得到了全面提升。
實(shí)習(xí)初期，我主要負(fù)責(zé)協(xié)助客戶經(jīng)理整理客戶資料、錄入數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)工作�？此坪�(jiǎn)單的任務(wù)，實(shí)則需要高度的細(xì)心和耐心。記得第一次整理客戶信貸資料時(shí)，面對(duì)繁雜的文件和數(shù)據(jù)，我手忙腳亂，甚至出現(xiàn)了信息錄入錯(cuò)誤的情況。在客戶經(jīng)理的指導(dǎo)下，我逐漸掌握了資料整理的規(guī)范和技巧，學(xué)會(huì)利用Excel函數(shù)快速處理數(shù)據(jù)，大大提高了工作效率。通過這些基礎(chǔ)工作，我對(duì)客戶管理的'流程有了初步認(rèn)識(shí)，也培養(yǎng)了自己嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。
隨著對(duì)工作的熟悉，我開始參與客戶溝通和業(yè)務(wù)洽談的輔助工作。在陪同客戶經(jīng)理拜訪客戶的過程中，我學(xué)習(xí)到了如何與客戶建立良好的溝通關(guān)系，如何準(zhǔn)確把握客戶需求。有一次，我們拜訪一位企業(yè)客戶，客戶對(duì)某項(xiàng)金融產(chǎn)品存在諸多疑慮。客戶經(jīng)理通過專業(yè)的講解和案例分析，耐心解答客戶問題，最終贏得了客戶的信任。這次經(jīng)歷讓我明白，專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備和良好的溝通能力是開展業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。此后，我開始主動(dòng)學(xué)習(xí)金融產(chǎn)品知識(shí)，提升自己的溝通技巧，在與客戶的電話溝通和郵件往來中，逐漸能夠獨(dú)立解答一些簡(jiǎn)單的問題。
在實(shí)習(xí)過程中，我也遇到了不少挑戰(zhàn)。比如，在處理客戶投訴時(shí)，由于經(jīng)驗(yàn)不足，我常常感到不知所措。有一次，一位客戶因業(yè)務(wù)辦理延遲而情緒激動(dòng)，我在安撫客戶情緒的同時(shí)，及時(shí)向客戶經(jīng)理匯報(bào)情況。在客戶經(jīng)理的指導(dǎo)下，我們迅速查明原因，并向客戶道歉并提出解決方案，最終得到了客戶的諒解。這次經(jīng)歷讓我明白，面對(duì)客戶投訴，保持冷靜、積極溝通和及時(shí)解決問題是關(guān)鍵。通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，我逐漸掌握了處理客戶投訴的方法和技巧。
回顧這段實(shí)習(xí)經(jīng)歷，我收獲頗豐。不僅提升了自己的專業(yè)技能和溝通能力，更培養(yǎng)了團(tuán)隊(duì)合作精神和責(zé)任心。在未來的學(xué)習(xí)和工作中，我將繼續(xù)保持學(xué)習(xí)的熱情，不斷提升自己的綜合素質(zhì)，為成為一名優(yōu)秀的金融從業(yè)者而努力。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 2
作為一名客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)生，我很榮幸能夠在公司參與實(shí)習(xí)工作。這段寶貴的經(jīng)歷讓我深入了解了客戶經(jīng)理的工作內(nèi)容和職責(zé)，也讓我在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。
在實(shí)習(xí)期間，我的工作內(nèi)容豐富多樣。除了日常的客戶資料整理和數(shù)據(jù)錄入外，我還參與了市場(chǎng)調(diào)研工作。通過收集和分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，我了解了行業(yè)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，為客戶經(jīng)理制定營(yíng)銷策略提供了參考。在這個(gè)過程中，我學(xué)會(huì)了使用各種市場(chǎng)調(diào)研工具，如問卷星、艾瑞咨詢等，提高了自己的數(shù)據(jù)收集和分析能力。
在客戶服務(wù)方面，我積極協(xié)助客戶經(jīng)理為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我定期回訪客戶，了解客戶的需求和意見，及時(shí)反饋給客戶經(jīng)理。有一次，一位客戶反映其賬戶出現(xiàn)異常，我迅速記錄問題，并第一時(shí)間聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行處理。在處理過程中，我及時(shí)向客戶反饋進(jìn)展情況，最終問題得到圓滿解決，客戶對(duì)我們的服務(wù)表示非常滿意。這次經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識(shí)到，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)不僅能夠提高客戶滿意度，還能增強(qiáng)客戶的忠誠(chéng)度。
在與團(tuán)隊(duì)成員的合作中，我也學(xué)到了很多。客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)是一個(gè)緊密合作的集體，每個(gè)人都有自己的分工和職責(zé)，但又需要相互配合、相互支持。在一次項(xiàng)目中，我們需要在短時(shí)間內(nèi)完成大量的客戶資料審核工作。在團(tuán)隊(duì)成員的共同努力下，我們合理分工，加班加點(diǎn)，最終按時(shí)完成了任務(wù)。這次經(jīng)歷讓我感受到了團(tuán)隊(duì)的力量，也讓我學(xué)會(huì)了如何在團(tuán)隊(duì)中發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，與他人有效合作。
然而，在實(shí)習(xí)過程中，我也發(fā)現(xiàn)了自己存在的一些不足之處。例如，在面對(duì)復(fù)雜的'業(yè)務(wù)問題時(shí)，我的分析和解決問題的能力還有待提高；在與客戶溝通時(shí)，有時(shí)會(huì)過于緊張，影響了溝通效果。針對(duì)這些問題，我將在今后的學(xué)習(xí)和工作中，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，多向同事請(qǐng)教，不斷提升自己的能力。
這次實(shí)習(xí)是我人生中的一段重要經(jīng)歷，它讓我對(duì)未來的職業(yè)發(fā)展有了更清晰的規(guī)劃。我將以這次實(shí)習(xí)為起點(diǎn)，不斷努力，不斷進(jìn)步，爭(zhēng)取在金融領(lǐng)域取得更好的成績(jī)。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 3
在客戶經(jīng)理助理的實(shí)習(xí)崗位上，我始終秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。通過這段時(shí)間的實(shí)習(xí)，我對(duì)客戶服務(wù)工作有了更深刻的理解，也在實(shí)踐中不斷提升自己的服務(wù)水平。
在日常工作中，我負(fù)責(zé)接聽客戶來電，解答客戶的咨詢和疑問。為了能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地回答客戶的問題，我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)流程，將常見問題的解答整理成文檔，方便隨時(shí)查閱。同時(shí)，我注重傾聽客戶的需求，對(duì)于客戶提出的意見和建議，我都會(huì)認(rèn)真記錄并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。通過不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我的業(yè)務(wù)知識(shí)儲(chǔ)備和溝通能力得到了顯著提升，客戶對(duì)我的服務(wù)滿意度也越來越高。
除了電話服務(wù)，我還參與了客戶現(xiàn)場(chǎng)接待工作。在接待客戶時(shí)，我始終保持熱情、禮貌的態(tài)度，主動(dòng)為客戶提供幫助。有一次，一位老年客戶來到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，由于對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟悉，顯得非常著急。我耐心地向他解釋業(yè)務(wù)辦理流程，幫助他填寫相關(guān)表格，并引導(dǎo)他到相應(yīng)的窗口辦理業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)辦理完成后，客戶對(duì)我的服務(wù)表示非常感謝。這次經(jīng)歷讓我感受到，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不僅是專業(yè)的解答，更是貼心的關(guān)懷。
在協(xié)助客戶經(jīng)理維護(hù)客戶關(guān)系方面，我也做了很多工作。我定期為客戶發(fā)送節(jié)日祝福和業(yè)務(wù)資訊，增進(jìn)與客戶的感情。同時(shí)，我還協(xié)助客戶經(jīng)理組織客戶活動(dòng)，如客戶答謝會(huì)、金融知識(shí)講座等。通過這些活動(dòng)，不僅加強(qiáng)了與客戶的溝通和交流，還提升了客戶對(duì)公司的認(rèn)同感和忠誠(chéng)度。
在實(shí)習(xí)過程中，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如，在面對(duì)一些情緒激動(dòng)的客戶時(shí)，我有時(shí)會(huì)感到壓力很大。但我深知，客戶的`情緒反映了他們對(duì)服務(wù)的期望和不滿，我們應(yīng)該以包容的心態(tài)去面對(duì)，積極解決問題。通過不斷調(diào)整自己的心態(tài)和溝通方式，我逐漸學(xué)會(huì)了如何更好地應(yīng)對(duì)客戶的負(fù)面情緒，提高客戶的滿意度。
這次實(shí)習(xí)讓我深刻認(rèn)識(shí)到，客戶服務(wù)工作是一項(xiàng)需要耐心、細(xì)心和責(zé)任心的工作。只有真正做到以客戶為中心，不斷提升服務(wù)品質(zhì)，才能贏得客戶的信任和支持。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提高自己的服務(wù)水平，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 4
在客戶經(jīng)理助理的實(shí)習(xí)過程中，我深刻體會(huì)到了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性，也在與團(tuán)隊(duì)成員的合作中實(shí)現(xiàn)了個(gè)人的成長(zhǎng)和進(jìn)步。
剛進(jìn)入實(shí)習(xí)崗位時(shí)，我對(duì)工作流程和業(yè)務(wù)知識(shí)還不太熟悉，是團(tuán)隊(duì)成員給予了我無私的幫助和指導(dǎo)。他們耐心地為我講解工作要點(diǎn)，分享自己的工作經(jīng)驗(yàn)，讓我能夠快速適應(yīng)工作環(huán)境。在他們的幫助下，我逐漸掌握了各項(xiàng)工作技能，從最初的手忙腳亂到后來能夠獨(dú)立完成一些工作任務(wù)。
在日常工作中，我與團(tuán)隊(duì)成員密切配合，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)。例如，在客戶資料整理工作中，我們按照客戶類型和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分工，每個(gè)人負(fù)責(zé)一部分資料的整理和錄入，最后再進(jìn)行匯總和審核。通過這種分工合作的方式，我們不僅提高了工作效率，還保證了資料的準(zhǔn)確性和完整性。在與團(tuán)隊(duì)成員的合作中，我學(xué)會(huì)了如何與他人有效溝通，如何合理分配工作任務(wù)，如何發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)。
在參與項(xiàng)目工作時(shí)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性體現(xiàn)得更加明顯。有一次，我們團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)一個(gè)重要客戶的開發(fā)項(xiàng)目。在項(xiàng)目初期，我們通過頭腦風(fēng)暴的.方式，集思廣益，制定了詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，每個(gè)人都充分發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，相互支持，相互配合。遇到問題時(shí)，我們共同討論解決方案，不斷調(diào)整項(xiàng)目策略。最終，我們成功地開發(fā)了這個(gè)客戶，為公司帶來了可觀的業(yè)務(wù)收益。這次經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識(shí)到，一個(gè)人的力量是有限的，只有團(tuán)隊(duì)成員齊心協(xié)力，才能實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)。
除了團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的提升，我在個(gè)人專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)方面也有了很大的進(jìn)步。通過參與各種業(yè)務(wù)工作，我對(duì)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)流程和產(chǎn)品知識(shí)有了更深入的了解，能夠熟練運(yùn)用辦公軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和文檔編輯。同時(shí)，我也培養(yǎng)了自己的責(zé)任心和敬業(yè)精神，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，注重細(xì)節(jié)，力求做到最好。
回顧這段實(shí)習(xí)經(jīng)歷，我非常感謝團(tuán)隊(duì)成員的幫助和支持。是他們讓我感受到了團(tuán)隊(duì)的溫暖和力量，也讓我在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中不斷成長(zhǎng)和進(jìn)步。在未來的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，不斷提升自己的能力，為團(tuán)隊(duì)和公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 5
為期xx個(gè)月的客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)即將結(jié)束，這段經(jīng)歷讓我收獲滿滿，同時(shí)也讓我對(duì)自己有了更深刻的認(rèn)識(shí)。在實(shí)習(xí)過程中，我不斷反思自己的工作表現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來的職業(yè)發(fā)展做好規(guī)劃。
在工作中，我取得了一定的成績(jī)。通過努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我掌握了客戶經(jīng)理助理的基本工作技能，能夠熟練完成客戶資料整理、數(shù)據(jù)錄入、客戶溝通等工作任務(wù)。在協(xié)助客戶經(jīng)理開展業(yè)務(wù)的過程中，我也積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)流程和客戶需求有了更深入的了解。同時(shí)，我積極參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，與團(tuán)隊(duì)成員建立了良好的合作關(guān)系，培養(yǎng)了自己的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
然而，我也清楚地認(rèn)識(shí)到自己存在的不足之處。在專業(yè)知識(shí)方面，我對(duì)一些金融產(chǎn)品的理解還不夠深入，在為客戶解答問題時(shí)，有時(shí)會(huì)感到底氣不足。在工作效率方面，雖然我能夠按時(shí)完成工作任務(wù)，但在處理一些復(fù)雜問題時(shí)，還需要花費(fèi)較多的時(shí)間，工作效率有待進(jìn)一步提高。在溝通能力方面，我與客戶的溝通還不夠靈活，有時(shí)不能準(zhǔn)確把握客戶的需求，影響了服務(wù)效果。
針對(duì)這些問題，我制定了詳細(xì)的改進(jìn)計(jì)劃。在專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)方面，我將利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)金融專業(yè)書籍和相關(guān)課程，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷拓寬自己的知識(shí)面。同時(shí)，我還會(huì)向同事請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們的'專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的專業(yè)水平。在工作效率提升方面，我將學(xué)習(xí)運(yùn)用更高效的工作方法和工具，合理安排工作時(shí)間，優(yōu)化工作流程。在溝通能力培養(yǎng)方面，我會(huì)多參加溝通技巧培訓(xùn)，多與客戶交流，不斷提高自己的溝通能力和應(yīng)變能力。
通過這次實(shí)習(xí)，我對(duì)未來的職業(yè)發(fā)展有了更清晰的規(guī)劃。我希望能夠在金融行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我將不斷提升自己的專業(yè)能力和綜合素質(zhì)，積累豐富的客戶資源和工作經(jīng)驗(yàn)。我相信，只要堅(jiān)持不懈地努力，我一定能夠?qū)崿F(xiàn)自己的職業(yè)夢(mèng)想。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 6
在大學(xué)期間，我學(xué)習(xí)了許多金融專業(yè)知識(shí)，但將這些理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，還是第一次。通過這次客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)，我實(shí)現(xiàn)了從理論到實(shí)踐的跨越，也在實(shí)踐中不斷突破自我。
實(shí)習(xí)開始后，我發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與書本知識(shí)有很大的不同。在學(xué)校學(xué)習(xí)的金融理論知識(shí)雖然系統(tǒng)全面，但在實(shí)際工作中，更注重的是如何將這些知識(shí)運(yùn)用到具體的業(yè)務(wù)中。例如，在學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)銷理論時(shí)，我們了解了各種營(yíng)銷策略和方法，但在實(shí)際的客戶開發(fā)工作中，需要根據(jù)客戶的特點(diǎn)和需求，靈活運(yùn)用這些策略，制定個(gè)性化的營(yíng)銷方案。為了盡快適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變，我主動(dòng)向客戶經(jīng)理請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們的工作經(jīng)驗(yàn)和方法，同時(shí)結(jié)合自己的理論知識(shí)，不斷探索和實(shí)踐。
在參與客戶開發(fā)工作中，我遇到了很多挑戰(zhàn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶需求多樣化，如何找到潛在客戶并說服他們選擇我們的產(chǎn)品和服務(wù)，是我面臨的主要問題。我通過分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，了解目標(biāo)客戶群體的'特點(diǎn)和需求，制定了針對(duì)性的營(yíng)銷策略。然后，通過電話營(yíng)銷、上門拜訪等方式，積極與客戶溝通。在這個(gè)過程中，我遭受了很多拒絕，但我沒有放棄，而是不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)自己的溝通方式和營(yíng)銷技巧。最終，我成功開發(fā)了幾位客戶，這讓我感受到了付出努力后的成就感。
在客戶維護(hù)工作中，我也學(xué)到了很多實(shí)用的方法。客戶維護(hù)不僅僅是定期回訪和提供服務(wù)，更重要的是建立與客戶的信任關(guān)系，了解客戶的潛在需求，為客戶提供增值服務(wù)。我通過為客戶提供個(gè)性化的金融建議，幫助客戶解決實(shí)際問題，贏得了客戶的信任和認(rèn)可。同時(shí)，我還利用社交媒體等渠道，與客戶保持密切的聯(lián)系，及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)和需求。
這次實(shí)習(xí)讓我深刻認(rèn)識(shí)到，理論知識(shí)是實(shí)踐的基礎(chǔ)，但只有通過實(shí)踐，才能真正掌握知識(shí)，提高自己的能力。在未來的學(xué)習(xí)和工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，同時(shí)注重實(shí)踐鍛煉，不斷實(shí)現(xiàn)自我突破，為成為一名優(yōu)秀的金融從業(yè)者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 7
即將結(jié)束這段客戶經(jīng)理助理的實(shí)習(xí)生活，心中充滿了感恩與不舍。感恩公司給予我這次實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)，感恩同事們的幫助和指導(dǎo)，這段經(jīng)歷將成為我人生中寶貴的財(cái)富，也為我開啟了職業(yè)發(fā)展的新征程。
在實(shí)習(xí)期間，我得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心和支持。公司為我們實(shí)習(xí)生提供了良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境，安排了專業(yè)的培訓(xùn)課程，幫助我們快速了解公司的業(yè)務(wù)和文化。同事們也非常熱情，在工作中耐心地指導(dǎo)我，在生活中關(guān)心我，讓我感受到了家的溫暖。正是因?yàn)橛辛怂麄兊膸椭�，我才能順利完成�?shí)習(xí)任務(wù)，在各方面都取得了很大的進(jìn)步。
通過這次實(shí)習(xí)，我不僅提升了自己的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，還對(duì)金融行業(yè)有了更深入的了解。我認(rèn)識(shí)到，客戶經(jīng)理助理是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的崗位，需要具備扎實(shí)的'專業(yè)知識(shí)、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。在實(shí)習(xí)過程中，我努力克服各種困難和挑戰(zhàn)，不斷學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，逐漸從一個(gè)職場(chǎng)新人變得更加成熟和自信。
這段實(shí)習(xí)經(jīng)歷也讓我對(duì)自己的職業(yè)發(fā)展有了更明確的方向。我希望能夠在金融行業(yè)繼續(xù)深耕，不斷提升自己的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理。我深知，實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)需要付出更多的努力和汗水，但我充滿信心和決心。
展望未來，我將以更加飽滿的熱情和更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度投入到工作和學(xué)習(xí)中。我會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識(shí)，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷提升自己的綜合素質(zhì)。同時(shí)，我也會(huì)積極拓展人脈資源，積累客戶資源，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
最后，再次感謝公司和同事們?cè)趯?shí)習(xí)期間對(duì)我的幫助和支持。我相信，在未來的道路上，我會(huì)帶著這份感恩之心，不斷前行，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 8
為期兩個(gè)月的暑期實(shí)習(xí)已經(jīng)結(jié)束了，在這兩個(gè)月中，不管是在知識(shí)上，還是在感情上，我都收獲良多。
我這次的實(shí)習(xí)地點(diǎn)是在xx，我的實(shí)習(xí)崗位是對(duì)公客戶經(jīng)理助理，我的工作內(nèi)容主要是協(xié)助對(duì)公客戶經(jīng)理的日常工作。銀行對(duì)公客戶經(jīng)理是指具備相應(yīng)任職資格和能力，從事銀行對(duì)公客戶關(guān)系管理、營(yíng)銷方案策劃與實(shí)施，為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)的營(yíng)銷人員�？蛻魧�(duì)信貸、結(jié)算、理財(cái)?shù)确矫娴亩喾N需求導(dǎo)致了客戶經(jīng)理所要掌握的營(yíng)銷手段和職業(yè)技能的多樣性、綜合性。客戶經(jīng)理要做好經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅收、市場(chǎng)營(yíng)銷、公關(guān)、心理等多方面的知識(shí)儲(chǔ)備才能做好客戶管理和服務(wù)工作。而我作為對(duì)公客戶經(jīng)理助理，協(xié)助對(duì)公客戶經(jīng)理的日常工作，就必須要了解和熟悉對(duì)公客戶經(jīng)理的基本業(yè)務(wù)技能，才能在他需要我的協(xié)助的時(shí)候有能力協(xié)助他。
在實(shí)習(xí)的前幾天，我主要是了解和學(xué)習(xí)光大銀行對(duì)公產(chǎn)品和服務(wù)方面的知識(shí)和對(duì)公客戶經(jīng)理的基本業(yè)務(wù)技能。在學(xué)習(xí)各種知識(shí)的過程中，我非常用心也非常吃力，因?yàn)槲抑皬膩頉]有接觸過這方面的知識(shí)，而這些知識(shí)點(diǎn)既多又細(xì)，不努力不用心的話根本不可能在短時(shí)間內(nèi)熟悉它。而且對(duì)于一位銀行服務(wù)人員來說，任何一點(diǎn)細(xì)小的規(guī)定如果記憶失誤就可能釀成不可估量的后果，所以我不僅要熟悉這些知識(shí)還要熟練這些知識(shí)，這樣才有可能避免出現(xiàn)失誤。這一點(diǎn)也更加提升了我的學(xué)習(xí)難度。在學(xué)習(xí)新知識(shí)的同時(shí)，我也跟我的導(dǎo)師去辦一些他手下的業(yè)務(wù)，比如，開銀行承兌匯票，我的導(dǎo)師會(huì)先帶我走一邊流程，告訴我要準(zhǔn)備哪些材料，怎么填寫表格，要去哪些部門簽字蓋章，為什么要做這個(gè)步驟……在這個(gè)過程中，我不止知道了怎么去開票，還鞏固了我所學(xué)習(xí)的新知識(shí)，將理論和實(shí)踐結(jié)合在一起，讓兩者相輔相成，共同發(fā)展。
對(duì)公客戶經(jīng)理的主要職責(zé)有以下幾點(diǎn)：公司類客戶的營(yíng)銷（包括公司存款、貸款、其他金融需求的營(yíng)銷管理工作）；負(fù)責(zé)為客戶提供存款、貸款、國(guó)際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)與客戶與各項(xiàng)業(yè)務(wù)上的深度合作；根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；撰寫授信報(bào)告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸素質(zhì)；負(fù)責(zé)開展與母公司對(duì)口部門和各分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)工作。我的導(dǎo)師主要的業(yè)務(wù)是在“全程通”那一塊，全程通汽車工程機(jī)械金融是指以汽車制造商、工程機(jī)械制造商為行業(yè)核心客戶，通過分析汽車、工程機(jī)械行業(yè)供應(yīng)鏈上采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及消費(fèi)等環(huán)節(jié)特點(diǎn)，根據(jù)其資金、票據(jù)、結(jié)算、貨物等流向，集成行業(yè)鏈上供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、終端用戶等不同客戶的金融需求，提供的一體化、全方位的集成式的產(chǎn)品組合，包括貸款、法透、銀票、保理、信用證等不同產(chǎn)品。我作為實(shí)習(xí)生，主要就是在客戶每返還了一筆貸款的時(shí)候把他們當(dāng)初質(zhì)押在銀行的汽車合格證寄送給他們。另外，在啟用了他們的綜合授信后，在他們的綜合授信項(xiàng)下，每次他們需要開銀行承兌匯票的時(shí)候，準(zhǔn)備好材料，去分行給他們開票。有時(shí)候我還給一些公司做詢證詢證函的工作和給公司高層開白金信用卡。
除了前期的啟用和開票工作外，我也協(xié)助客戶經(jīng)理做一些后期的工作，比如，錄入新的公司的基本資料，錄入公司的'財(cái)務(wù)報(bào)表，給已授信的公司做全面風(fēng)險(xiǎn)檢查，給未授信的公司做授信調(diào)查報(bào)告，等等。在協(xié)助我的導(dǎo)師做這些事情的時(shí)候，我不僅鞏固了我在學(xué)校學(xué)習(xí)到的財(cái)務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)，還學(xué)習(xí)到了一些在學(xué)校學(xué)不到的知識(shí)，知道了怎樣在現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)的情況下分析一個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)能力、管理能力、財(cái)務(wù)能力等各項(xiàng)指標(biāo)，也了解了怎樣去防范公司風(fēng)險(xiǎn)，減少銀行不良貸款。新客戶是需要營(yíng)銷的，你坐在那兒等是等不到的，所以客戶經(jīng)理經(jīng)常需要外出營(yíng)銷客戶。作為對(duì)公客戶經(jīng)理助理，我有幸也參與到了這個(gè)流程。首先，我們要對(duì)這個(gè)公司有一個(gè)全面的了解，比如，這個(gè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，行業(yè)優(yōu)勢(shì)，他所處的行業(yè)地位，他的經(jīng)營(yíng)狀況，他的上下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，他的議價(jià)能力，他的財(cái)務(wù)狀況，等等。而這個(gè)了解來源于網(wǎng)上的資料和自己的實(shí)地考察，在公司的實(shí)習(xí)考察過程中，我們來衡量這個(gè)公司是否符合我們銀行的行業(yè)投向，是否可以作為銀行客戶來發(fā)展。在確定可以發(fā)展這個(gè)客戶之后，我們就要與這個(gè)公司的高層聯(lián)系，商討合作意愿與合作方案。在這個(gè)過程中，客戶經(jīng)理的溝通能力就體現(xiàn)出它的重要性了，溝通的好，銀行就可以在這次合作中獲得更大的利潤(rùn)，溝通的不好，可能就合作不成功，失去這個(gè)客戶。在確定好合作方案之后，客戶經(jīng)理就回到銀行，先把公司資料錄入系統(tǒng)，然后撰寫授信報(bào)告上分行的預(yù)審會(huì)和信審會(huì)，在過了分行的預(yù)審會(huì)和信審會(huì)后，這個(gè)公司的綜合授信就可以確定下來了，這個(gè)公司也就成了客戶經(jīng)理的客戶。在外出學(xué)習(xí)的過程中，我學(xué)到了許多與客戶相處和談判的知識(shí)，加深了對(duì)光大銀行產(chǎn)品的了解，鞏固了產(chǎn)品知識(shí)，也大大的增長(zhǎng)了見識(shí)。
客戶經(jīng)理助理實(shí)習(xí)總結(jié) 9
下支行已有一段時(shí)間了，由支行副行長(zhǎng)馬宇中擔(dān)任我的指導(dǎo)老師。在老師的精心指導(dǎo)下，我已基本上學(xué)會(huì)了客戶經(jīng)理這崗位的工作。也漸漸了解并喜歡上這崗位，雖然壓力很大也很辛苦，但從中學(xué)到的東西是受益匪淺的。
客戶經(jīng)理，作為銀行與客戶溝通的橋梁，從某種程度上直接決定了銀行的競(jìng)爭(zhēng)力大小。如何吸引客戶、服務(wù)客戶、留住客戶，提供良好的金融服務(wù)是基礎(chǔ)，而有效的溝通方式則是敲門磚。假設(shè)不能有效地向客戶傳達(dá)我們的服務(wù)內(nèi)容，再好的金融產(chǎn)品也是虛設(shè)。日益激烈的銀行競(jìng)爭(zhēng)，使金融產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)不再成為主要，例如我行“存貸掛鉤”的貸款政策，很快就被其他銀行（泰�。┠７�。那么競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，就落到了服務(wù)上，而服務(wù)的關(guān)鍵，就是如何有效地與客戶溝通。在以后的日子里，我會(huì)努力學(xué)習(xí)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)，盡快成為一名合格的客戶經(jīng)理。
要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，就要學(xué)會(huì)如何跟客戶溝通跟營(yíng)銷。在交流過程中能夠簡(jiǎn)明扼要地向?qū)Ψ絺鬟f信息，并能通過自己的語(yǔ)言重新表述對(duì)方的觀點(diǎn)以及時(shí)獲得確認(rèn)，保證對(duì)方已經(jīng)準(zhǔn)確了解了所傳遞的內(nèi)容。
月初貸款發(fā)放，我?guī)臀依蠋煱l(fā)放老客戶的貸款。從客戶的`申請(qǐng)、信貸的審批、辦理借款合同的手續(xù)到貸款的發(fā)放。整這流程我都能基本上獨(dú)立完成。
在這段時(shí)間我也試著去陌生拜訪，但收獲不大，覺地好難開拓。有的客戶一開始就是拒絕的態(tài)度，覺得接下來就很難溝通。有的客戶到是很熱情，也很配合我們，一直也在了解我們銀行的金融產(chǎn)品，但實(shí)際行動(dòng)卻是沒有。我也在不斷的總結(jié)，是不是自己介紹的不夠詳細(xì)或是其他的問題呢？還是陌生拜訪真的很難成功，可別人為什么行呢？成功的客戶經(jīng)理不也從陌生開始的嗎？我還會(huì)繼續(xù)努力的，也會(huì)不斷的讓自己從中獲益更多。積極的心態(tài)起著決定的作用，相信自己可以的。
這月一直在忙貸款卡、中小企業(yè)的和一般帳戶的年審。這其實(shí)也是聯(lián)系客戶的一個(gè)機(jī)會(huì)�？梢岳媚陮徲行У母峡蛻暨M(jìn)行溝通，并了解客戶的近況。
這個(gè)月一張信用卡出現(xiàn)逾期，持卡人王某離開原單位，跟親戚做生意不成，后閑在家里，無收入來源。2月份貸記卡取現(xiàn)后一直未還，造成逾期，逾期3期后銀行經(jīng)辦人員電話多次聯(lián)系持人王某，先前其一直自稱馬上歸還，在逾期4期后，經(jīng)銀行人員一再催討，講明逾期后果，歸還了2000元。但以后不再接電話，也未再歸還款項(xiàng)。
于是銀行人員聯(lián)系保證人及羅某，告知情況，并了解到其家庭地址及家里基本情況，安排人員上門向其父母催討。期間擔(dān)保人表示自己并不與持卡人王某相熟，只是認(rèn)識(shí)，沒什么交往，當(dāng)時(shí)但保時(shí)也是因羅某擔(dān)保，順便擔(dān)保，不好意思回絕，要求銀行向持卡人自己催討。
先前兩次催討時(shí)王某父母較好地接待銀行人員，聽取貸記卡逾期后果分析，表示將盡快幫助歸還，還有第二次當(dāng)場(chǎng)拿出500元交給催討人員以示誠(chéng)意，并以家里月底要交納會(huì)費(fèi)為由要求在8月10號(hào)一次性歸還，銀行人員聽信了他的承諾。
到8月10日左右，該持卡人已逾期5期，持卡人電話告知銀行因家里親戚生病住院，需要晚些時(shí)候還款，經(jīng)銀行人員多次電話聯(lián)系，雙方約定8月15日由持卡人王某父母將錢送達(dá)銀行歸還款項(xiàng)，但時(shí)間到了，持卡人父母又打電話告知因向朋友籌錢不及，再過一天歸還。于是銀行人員在16日會(huì)同羅某及擔(dān)保人郭某一同上門催討。到了其家中，持卡人父母的態(tài)度來了個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎，表示現(xiàn)在沒錢，自己目前是心有余而力不足，要求分期還款，銀行不同意情況下，表示其兒子（即持卡人）已到福建上班去了，等有了錢再歸還，認(rèn)為人已在外，銀行好不能拿他怎么樣，將自己置身事外。
銀行通過擔(dān)保人了解到持卡人有一哥在福建晉江給當(dāng)?shù)厥形I(lǐng)導(dǎo)開車，且有一親戚在臺(tái)州檢察系統(tǒng)，于是電話與持卡人哥哥聯(lián)系，向其介紹情況，闡明事件后果嚴(yán)重性，分析利弊，要求其哥幫助還款，8月24日，其哥終于匯來3000元給擔(dān)保人還款，余下1600多元將于近幾天歸還，擔(dān)保人也表示這么點(diǎn)錢可以先幫助解決。此次卡逾期事件銀行終于得以解決。
經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：
1、辦貸記卡就象放貸款，且貸記卡期限較長(zhǎng)，有別于我們平時(shí)辦的短期貸款。必須加強(qiáng)實(shí)地調(diào)查及事后跟蹤。不管貸記卡授信額度大小，均應(yīng)一視同仁。
2、必須當(dāng)擔(dān)保人的面，告知他為誰(shuí)擔(dān)保，擔(dān)保額度和期限。必要時(shí)，告訴他若卡逾期，要他負(fù)責(zé)。
3、借助持卡人熟人及擔(dān)保人，了解持卡人家庭情況，在催討逾期時(shí)尋找其最怕的弱點(diǎn)，開展攻心術(shù)。
在到處的碰壁中讓我對(duì)生活有了新的認(rèn)識(shí)和感悟。我相信我只要對(duì)客戶真誠(chéng)，用心的去幫他們理財(cái)，一次不行，兩次直到成功。在今后的日子里，我當(dāng)自我勉勵(lì)，在商行的大舞臺(tái)發(fā)揮自己的才能，與商行攜手共進(jìn)。
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