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基金培訓總結
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，因此，讓我們寫一份總結吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的基金培訓總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
基金培訓總結1
又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。
一、第一季度工作總結
1、"基智團"的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份，在"銀華90基金"銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、第二季度工作計劃
1、增強基金客戶的服務工作
目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統(tǒng)的經紀業(yè)務的過度依賴，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。
我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的'基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。
目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式
對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通;對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務學習，發(fā)展融資融券的客戶
隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業(yè)部的一員，必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作為營業(yè)部的一顆"螺絲釘"，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓"基智團"成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間，對學習章節(jié)、學習要點按"周"進行劃分，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節(jié)的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。
基金培訓總結2
11月24日，我代表營業(yè)部參加了位于江西九江召開的基金業(yè)務交流會。整天的會議讓我收獲頗多，無論是當天會議內容、其它營業(yè)部的經驗分享、會務公司的會議安排都有我們需要學習的地方，現(xiàn)在總結一下和我的家人一起分享!
一、介紹XX年下半年投資策略及價值投資方法
1、基金公司對a股市場的看法：
中國市場潛在增長速度在下降，但這個過程是漸進的;中國經濟發(fā)展不均衡，但長期增長潛力有所保證;城鎮(zhèn)化與中低收入增長是未來經濟的新動力;市場過度反映經濟面臨的問題，目前有很高的投資價值。
2、近期市場的看法：
近期市場處于筑底過程;金融、地產、周期品種行業(yè)估值低于重置成本;從中期來看，目前市場出現(xiàn)一些底部特征：滬深300指數(shù)動態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只有2倍;近期市場不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調控政策進入觀察期，未來很難再出更嚴厲措施，高層論調已出現(xiàn)一定靈活性;
3、看好的行業(yè)：
城鎮(zhèn)化改革帶來的收益行業(yè)(含衣、食、住、行等)，如雙匯發(fā)展;
結構轉型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產業(yè)、醫(yī)藥
4、國泰價值經典股票型基金介紹
國泰價值經典基金經理黃焱比較認可均值回歸的價值投資體系。在這一指導思想下,會進行行業(yè)估值定位,即結合企業(yè)增長預期、國家政策、宏觀經濟現(xiàn)狀等因素,對未來估值水平進行預測,在此基礎上設立安全區(qū)域,投資個股。這個基金根據(jù)量化模型判斷市場整體估值水平，在市場整體較大程度被高估或低估時，即市場運行趨勢發(fā)生改變的可能性加大時，調整大類資產投資比例，幫助投資者減少投資過程最困難的擇時問題的困擾。
二、華安基金被動投資業(yè)務介紹——重點說明了“指”愛180的活動介紹，拓開180指數(shù)在市場上的知曉度。
11月30日早上，我已經將該活動的具體細節(jié)發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇參與。
三、�？诤Ｐ懵坊馉I銷經驗分享及與其他營業(yè)部的同事交流的情況介紹：
1、在營業(yè)部內部每天公布基金銷售排行榜，起到相互激勵的作用。
2、銷售基金產品選擇目標客戶時，做到細分客戶;按照客戶的風險承受能力評級來尋找合適購買的客戶;
3、找到能夠打動客戶的基金賣點，根據(jù)客戶的需求，有針對性的進行服務。
4、平時多關注基金的動態(tài)，根據(jù)網(wǎng)站評價內容向客戶介紹。
5、利用銀行渠道營銷的機會，告知建行客戶“建行也是用我們的評價體系”。我們和客戶交流時，也能說銀河證券基金研究中心已經擁有券業(yè)內數(shù)一數(shù)二的評價體系了，來提高我們的`知名度。
四、會議公司的安排：
這次會議是由會議公司統(tǒng)一組織安排的，從開始到最后能夠看出他們的專業(yè)性。比如：開會前，每人準備了一份《會議行程安排》，包含了會議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細節(jié)，但是我能從中看出他們的專業(yè)。同樣，我們在今后的活動中也能夠做一份會議流程及嘉賓介紹的話，也能夠給客戶有所體驗。
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